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第39家上市券商来了!国联证券今日上岸上交所 年内已有3家券商完成A股IPO

2020/8/1 6:11:41 来源:券商中国 作者: 人评论

【第39家上市券商来了!国联证券今日上岸上交所 年内已有3家券商完成A股IPO】7月的最后一天,国联证券迎来A股上市的最后一站。依据此前宣布的上市通知布告书,国联证券股票将于7月31日在上交所上市,共募得资金20.22亿元,刊行价为每股4.25元。至此,2020年A股新增三家上…

原题目:第39家上市券商来了!国联证券今日正式上岸上交所,年内已有3家券商完成A股IPO

摘要 【第39家上市券商来了!国联证券今日上岸上交所 年内已有3家券商完成A股IPO】7月的最后一天,国联证券迎来A股上市的最后一站。依据此前宣布的上市通知布告书,国联证券股票将于7月31日在上交所上市,共募得资金20.22亿元,刊行价为每股4.25元。至此,2020年A股新增三家上市券商,上市券商数目合计到达39家。(券商中国)

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  7月的最后一天,国联证券迎来A股上市的最后一站。

  依据此前宣布的上市通知布告书,国联证券股票将于7月31日在上交所上市,共募得资金20.22亿元,刊行价为每股4.25元。至此,2020年A股新增三家上市券商,上市券商数目合计到达39家。

  券商中国记者统计发明,纵观中证协今朝颁布的134家证券公司,今朝已有90余家(含券商子公司)将资产经由过程分歧的渠道装入了上市公司(A股、港股、新三板),包含IPO、借壳、并购重组或成为上市公司旗下子公司,占比接近70%。

  国联证券行将A股上市

  7月29日晚间,国联证券宣布初次公开辟行A股股票上市通知布告书,称将于7 月 31 日在上交所上市,此次刊行共募得资金20.22亿元。

  此次国联证券IPO共刊行股份4.76亿股新股,并不包含老股让渡。个中网下刊行4757.10万股,网上刊行4.28亿股,投资者合计废弃认购83.5万股,全体由保荐机构南京证券包销,包销比例为0.18%。

  依照每股4.25元的刊行价盘算,则国联证券此次刊行市盈率为19.60倍。事实上,这一市盈率比拟于当前市场情况并不算高——截至7月15日,中证指数宣布的“本钱市场办事”行业比来一个月均匀静态市盈率为31.59倍。

  而在刊行费用方面,国联证券A股IPO费用合计8372.12万元,均匀每股刊行费用为0.18元;个中承销费到达了7086.79万元,占比高达84.65%。总体来看,国联证券此次刊行募集资金净额现实为19.38亿元。

  本次公开辟行停止后、上市前A股股东户数为41.62万名,个中前 10 名A股股东持股情形如下图所示。

  可见,即使IPO刊行使得大股东持股比例有所稀释,但国联证券控股股东国联团体仍然经由过程直接或间接(国联信任、国联电力、平易近生投资、一棉纺织及华光股份)方法掌握了国联证券的过半股权,控股位置仍然稳定。

  谈到计谋成长目的,国联证券表现,将来将赓续晋升本身品牌形象和市场影响力,力争综合实力进入行业中等偏上程度,营业构造进一步优化,风险掌握才能连续加强,成为一家盈利才能强、具有本身特点的优质中大型券商。

  为此,国联证券将贯彻落实区位优势计谋,重点增强分公司扶植;加大资本投入,稳健推动转型成长;积极完美产物线,出力打造优势营业;打造“A+H”双融资平台,展开各类本钱运作;自动摸索治理机制立异,晋升综合效益;增强人才部队扶植,树立以工资本的企业文化。

  年内券商本钱运作一再

  虽然2020年从一开端就开启了艰苦形式,但证券公司的本钱运作却并未是以停止,多家券商的本钱之路正在更进一步。

  从2月中银证券顺遂IPO上市,获得新年开门红;6月初中泰证券上市;到现在国联证券行将顺遂挂牌A股,上市券商再添一家,2020年已有3家券商顺遂经由过程IPO闯入A股上市券商行列。

  与此同时,置信电气在本年5月顺遂经由过程并购重组改名为“国网英大”,英大证券也是以完成曲线上市,并取得国网英大22亿元增资(本次并购重组募集的配套资金)。

  无独有偶,哈高科也在本周一(7月27日)宣布通知布告,称拟将中文称号变革为“湘财股份有限公司”,英文称号变革为“XIANGCAI CO。,LTD”。据悉,该事项已获得市场监视治理部分的企业称号变革预核准,尚需提交公司股东大会审议经由过程,并向相干部分申请变革挂号。

  公开信息显现,哈高科今朝已完成刊行股份购置湘财证券股份事项,现持有湘财证券 99.7273%股份,湘财证券停业收入及资产范围占整体停业收入及资产范围的比重均跨越70%,主停业务转型金融办事业。

  此外,中金公司的A股回归筹划日前也迎来了新的停顿。中金公司7月20日宣布通知布告,为“为把握行业成长机会,知足团体营业快速成长的需求并更好地办事客户”筹划将原筹划不跨越4.59亿股扩增至不跨越14.38亿股(扩增近3倍),占股本比由9.5%升到24.77%。

  事实上,过往IPO案例中,如斯大范围的上调刊行量的情形并不多见,首发比例跨越10%,以至接近25%的情形更是罕有。依照今朝中金公司港股18.28港元的最新收盘价估量,此次中金公司IPO募资范围将到达237.5亿元国民币。斟酌到A/H股广泛存在的溢价情形,则中金公司的A股IPO募资范围很可能跨越300亿元。

  7成券商“花式”完成证券化

  虽然今朝来看,A股上市券商数目仅为39家(含国联证券),但更多券商早已经由过程资产装入上市公司、H股上市、新三板挂牌等方法,曲线完成了证券化目的。

  券商中国记者统计发明,纵观中证协今朝颁布的134家证券公司,今朝已有90余家(含券商子公司)将资产经由过程分歧的渠道装入了上市公司(A股、港股、新三板),包含IPO、借壳上市、并购重组或成为上市公司旗下子公司,占比近7成。

  详细而言,A股上市公司共有39家,IPO仍是最为主流的方法,共计29家(含子公司48家);长江证券等8家(含子公司13家)证券公司则经由过程借壳完成上市,尚有申万宏源、宁靖洋2家(含子公司4家)昔时经由特批门路上岸A股。

  与此同时,经由过程并购重组等方法成为上市公司旗下资产,也是证券公司颇为喜爱的一种曲线上市的办法。截止今朝,已有15家(含子公司18家)券商经由过程曲线上市的办法上岸了本钱市场。例如,前文提到的湘财证券借路哈高科、英大证券借路国网英大的项目,都是近期新颖出炉的曲线上市案例。

  此外,中金公司、恒泰证券两家证券公司曾经完成H股上市,且中金公司正在追求A股IPO、恒泰证券则将经由过程与天风证券归并的方法回归A股。而在新三板方面,东海证券、都城证券和粤开证券3家券商仍然在新三板市场挂牌生意业务。

  据统计,除曾经过会领取刊行批文的国联证券、中泰证券外,还有包含财达证券、万联证券在内的2家券商的IPO申请处于已反应状况;包含华金证券、国开证券等在内的9家券商处于指点立案挂号受理状况;东莞证券的IPO申请临时中断检查。


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