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罕有!券商将未到期债券票面利率下调至0%

2019/5/18 6:11:33 来源:上海证券报 作者:卢丹 人评论

债券市场涌现了一则罕有的利率调剂通知布告。5月16日,广州证券决议将17广证01的票面利率由5.25%下调至0.00%,并对回售实行方法停止了第二次提醒。业内子士剖析以为,刊行人下调票面利率的重要目标是增进投资者回售该笔债券,但广州证券这一案例具有特别性,与中信证券的…

  债券市场涌现了一则罕有的利率调剂通知布告。5月16日,广州证券决议将17广证01的票面利率由5.25%下调至0.00%,并对回售实行方法停止了第二次提醒。业内子士剖析以为,刊行人下调票面利率的重要目标是增进投资者回售该笔债券,但广州证券这一案例具有特别性,与中信证券的收买慎密相干。

  依据《募集解释书》的商定,广州证券有权调剂本期债券的票面利率,投资者有权选择能否在划定时光内将持有的本期债券按面值全体或部门回售给刊行人。

  广州证券通知布告称,依据公司现实情形和当前市场情况,公司选择下调本期债券票面利率525个基点,即本期债券存续期后1年的票面利率由5.25%下调至0.00%,并在债券存续期后1年内固定不变。

  刊行人有调剂票面利率选择权,但普通情形下常见的利率调剂多为上调或固定不变,下调利率至0.00%确切太罕有了。一位头部券商固定收益部人士表现。

  以近期宣布回售提醒性通知布告的券商为例,申万宏源对16申宏01票面利率的调剂为上调25个基点;华西证券对16华股01票面利率的调剂为上调60个基点;天风证券对16天风01票面利率的调剂为由3.37%上调至4.18%。

  某券商金融机构股债融资营业人士表现,调高票面利率重要是为了让投资者展期,详细的调剂须要综合剖析发债时的本钱和当前的市场情况。

  对广州证券下调债券利率至0.00%的情形,上述金融机构股债融资营业人士剖析指出:一方面,5.25%的发债本钱确切较高,广州证券愿望紧缩本钱加快回售;另一方面,广州证券被中信证券收买后,资金将更为富余,且就算要发债可能也不再以广州证券为主体来刊行了。

  本年1月,中信证券通知布告了拟收买广州证券100%股权的预案,拟经由过程刊行股份作价不跨越134.6亿元对广州证券停止收买,并剥离广州证券旗下广州期货及金鹰基金的股权。今朝,对广州证券资产的失职查询拜访、审计和评价工作已根本完成,中信证券刊行股份购置资产事项正在推动之中。

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